تحلیل سنتیمنتال Sentimental یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟
تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در یک سهام خاص یا خرید از برندهای معروف تا حد زیادی به احساسات وابسته است. طبق نظرسنجی‌های معتبر بسیاری از مصرف کنندگان محصولات خاص قبل از خرید، نظرات مشتریان قبلی را بررسی می‌کنند. وقتی مردم متوجه شوند که چند نظر منفی در مورد یک سهم یا محصول وجود دارد به سمت آن نمی‌روند. البته این زیاد اتفاق خوبی نیست چرا که تبلیغات منفی رقبا روی بازخوردهایی که برای یک محصول ثبت می‌شوند بی تاثیر نیستند. این حال اگر می‌خواهیم در دنیای اقتصاد و سرمایه‌گذاری موفق باشیم ناگزیر هستیم که با مفهوم تحلیل سنتیمنتال یا احساسات بیشتر آشنا شویم و نحوه تسلط روی آن را یاد بگیریم.
تحلیل سنتیمنتال چیست ؟ + مثال واقعی داستانی
تحلیل سنتیمنتال بر اساس هوش اجتماعی طراحی شده و از طریق تحلیل کلمات، احساسات و عواطف را مشخص می‌کند. در بازارهای مالی تجزیه و تحلیل احساسات بسیار مهم است. با روش سنتیمنتال می‌توان متوجه شد که مردم نسبت به یک محصول یا خدمات چه احساساتی دارند. اگر احساسات آنها منفی است شرکت باید به دنبال رفع ایرادات باشد و در صورت دریافت بازخورد مثبت هم اقدامات درست خود را توسعه دهد. اطلاعات مورد نیاز برای این تحلیل از نظراتی که کاربران در رسانه‌های اجتماعی، نظرسنجی‌های آنلاین و… ثبت کرده‌اند تامین می‌گردد. با وجود اینکه تجزیه و تحلیل سنتیمنتال بیشتر در حوزه امور مالی مطرح می‌گردد حتی برای کارهای سیاسی مثل انتخابات یا رزرو یک هتل برای تعطیلات هم می‌توان سراغ آن رفت. البته سنتیمنتال در کنار دیگر انواع روش های تحلیلی کاربرد دارد.
مثال واقعی از تحلیل سنتیمنتال
تحلیل سنتیمنتال در دنیای واقعی مثال‌های زیادی دارد. سال‌ها پیش یک اپراتور شبکه تلفن همراه اروپایی برای یکپارچه کردن نرم‌افزار مرکز تماس خود نیاز به تجزیه و تحلیل احساسات داشت. مدیران آن شبکه تلفن همراه می‌خواستند بفهمند که دلایل فرسایش مشتری چیست. آنها از یک نرم‌افزار قدرتمند به نام Repustate برای تجزیه و تحلیل هر تماس ذخیره شده استفاده کردند. این نرم‌افزار در اولین گام صدا را به متن تبدیل و سپس متن را برای جستجوی معنایی رمزگشایی کرد. تمام اطلاعاتی که از این نرم‌افزار به دست آمدند به سطح دانه بندی تقسیم شده‌اند تا مشخص شود که مشتری احساسات منفی دارد یا خیر. در صورتی که نرم‌افزار این موضوع را تایید می‌کرد پیامکی برای مشتری ارسال می‌شد و بابت مزاحمت‌های ایجاد شده شبکه تلفن همراه عذرخواهی می‌کرد و تخفیف‌هایی هم به او ارائه می‌نمود. با کمک این اطلاعات، اپراتور تلفن همراه همیشه می‌توانست از وضعیت مشتریان مطلع شود و با ارائه خدمات سعی در راضی کردن آنها داشته باشد.
چرا تحلیل سنتیمنتال برای معامله گران اهمیت دارد
تجزیه و تحلیل احساسات یکی از انواع تریدر در بازار های مالی برای دریافت اطلاعات عمیقی در مورد شرایط بازار است. با کمک تحلیل سنتیمنتال به اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به تنهایی نمی‌توانند آنها را جمع آوری کنند. اگر علاقه به معامله‌گری در بازارهای مالی دارید تحلیل سنتیمنتال برای شما ارزش بیشتری هم دارد. معمولاً معامله‌گرانی که از این روش تحلیلگری استفاده می‌کنند به دلیل اینکه روی احساسات دیگران شناخت دارند مدیریت ریسک بهتری دارند. مدیریت ریسک یکی از مولفه‌های اساسی برای موفقیت در دنیای ترید است و با توجه به اینکه تحلیل سنتیمنتال روی آن تاثیر می‌گذارد باید با این تحلیل آشنا شوید. از طرفی همیشه باید این را بدانیم که احساسات تاثیر زیادی روی تصمیم گیری‌ها دارند و بررسی آنها برای پیش بینی تغییرات بازار مفید خواهد بود.
چگونه احساسات بازار را بخوانیم
برای تحلیل احساسات بازار اندیکاتورها و شاخص‌های گوناگونی هستند که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. بدون این ابزار امکان تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد و حتماً باید با آنها آشنا شویم. مهمترین ابزار تحلیل احساسات در بازار را با هم بررسی می‌کنیم.
Put/Call Ratio
اندیکاتور Put/Call Ratio نسبت گزینه‌های فروش به قدرت خرید را مورد مقایسه قرار می‌دهد. هر زمانی این اندیکاتور نسبت بالایی را نشان می‌دهد یعنی احساسات نزولی بوده‌اند و هر زمان نسبت کمتری را نشان دهد یعنی احساسات قدرتمندتر عمل کرده‌اند.
شاخص نوسان
شاخص نوسان که آن را به عنوان شاخص ترس هم می‌شناسیم یکی از مهمترین شاخص‌ها برای بررسی احساسات سرمایه‌گذاران است. شاخص ترس و طمع در بازار برای تحلیل‌های دیگر هم کاربرد دارد و فقط آن را نمی‌توانیم زیر مجموعه تحلیل سنتیمنتال بدانیم. با کمک این شاخص، ترس سرمایه‌گذاران از ورود یا خروج به یک معامله را به خوبی متوجه می‌شویم. هر زمان شاخص نوسان مقادیر بالایی را نشان دهد یعنی ترس افزایش پیدا کرده و عدم اطمینان در بازار حاکم است. تحت چنین شرایطی ورود به بازار و معامله‌گری در آن تریدر را با چالش‌های بسیار زیادی مواجه می‌کند.
شاخص درصد صعودی
شاخص درصد سعودی یک شاخص فنی است که نشان می‌دهد فعالیت بازار و روند فعلی آن به کدام سمت گرایش پیدا می‌کند. BPI برای تحلیل احساسات معامله‌گران درصد کل دارایی‌ها را در نظر می‌گیرد و چشم انداز صعودی را در یک بازار مالی مشخص نشان می‌دهد. هر زمان شاخص درصد صعودی روند صعودی در پی گرفت یعنی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نگاه امیدوار کننده‌ای به روند بازار دارند. به همین دلیل اکثر آنها سعی می‌کنند در معاملات خود بمانند و منتظر سود باشند. در چنین شرایطی اگر صرفاً می‌خواهید بر اساس سنتیمنتال بازار را تحلیل کنید باید در آن بمانید و برای آینده برنامه‌ریزی کنید.
میانگین متحرک
شاخص دیگری که برای بررسی احساسات در بازار می‌توانیم سراغ آن برویم میانگین متحرک است. اکثر معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات قیمت سراغ این میانگین می‌روند اما از آن برای تحلیل احساسات هم میشود استفاده کرد. هر زمان شاخص میانگین متحرک در بازه زمانی پایین از بازه زمانی بالا عبور کند یعنی احتمالاً روند بازار صعودی خواهد بود. برعکس این اتفاق هم نشانه نزولی بودن روند بازار است و معامله‌گران می‌توانند به آن توجه کنند. در بازار با دو شاخص میانگین متحرک ساده و نمایی روبرو هستیم. میانگین متحرک نمایی بیشتر برای معاملات کوتاه مدت کاربرد دارد اما میانگین متحرک ساده می‌تواند برای معاملات بلند مدت هم کاربرد داشته باشد.
شاخص بالا-پایین
این شاخص تعداد سهامی که به بالاترین ارزش خود در ۵۲ هفته گذشته رسیده‌اند را با تعداد سهامی که طی همین زمان در پایین‌ترین حد خود بودند مقایسه می‌کند. شاخص بالا-پایین هر زمان به زیر سی رسید قیمت سهام نزدیک به پایین‌ترین حد خود است و سرمایه‌گذاران به یک بازار نزولی تمایل پیدا کرده‌اند. وقتی شاخص بالای ۷۰ باشد یعنی قیمت سهام نزدیک به بالاترین حد خود است و سرمایه‌گذارانی که روند صعودی را طی می‌کنند. طبیعتاً از نظر سنتیمنتال، احساسات معامله‌گران در این روند مهم است. کاملا مشخص است که در یک روند صعودی احساسات می‌گوید به بازار وارد شویم و در یک روند نزولی هم از آن خارج شویم اما اگر سنتیمنتال را در کنار دیگر اطلاعات خودمان از بازار قرار دهیم قطعاً تصمیمات منطقی‌تری می‌گیریم.
نقش تحلیل سنتیمنتال در معاملات
تحلیل سنتیمنتال شبیه سیگنال گرفتن از بازارهای معاملاتی است. این تحلیل هم می‌تواند نقش مثبت در آینده شما به عنوان یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر داشته باشد و هم شما را به سمت تصمیمات غلط هدایت کند. باید یاد بگیرید که چگونه از تحلیل سنتیمنتال در معاملات استفاده کنید و از آن بهره ببرید. در تحلیل سنتیمنتال دنبال این هستیم که روانشناسی بازار را بررسی کنیم و به همین دلیل تسلط روی ذهن و افکار برای ما بسیار مهم است.
برای اجرای تحلیل سنتیمنت، نیاز به دسترسی به داده‌های زنده، رفتار معامله‌گران و شاخص‌های بازار دارید. بروکر Eplanet با ارائه ابزارهای تحلیل احساسات بازار می‌تواند محیطی مناسب برای تحلیل‌گران حرفه‌ای سنتیمنت فراهم کند.
شناخت افکار مردم کار آسانی نیست ولی اگر بتوانیم این کار را به بهترین شکل انجام دهیم تصمیمات بسیار خوبی برای آینده خودمان می‌گیریم. البته تحلیل سنتیمنتال در کنار تحلیل‌های دیگر مثل بنیادی و تکنیکال کاربرد دارد. به طور کلی اگر می‌خواهید در یک بازار معاملاتی موفق شوید باید مجموعه‌ای از پارامترها را برای ورود یا خروج به یک معامله مد نظر قرار دهید. به هیچ وجه این تصور را نداشته باشید که تحلیل سنتیمنتال آسان است. برای تحلیل عمیق به روش سنتیمنتال باید با مفاهیمی مثل ماشین لرنینگ، پردازش زبان طبیعی و… آشنا شوید که اطلاعات تخصصی حوزه کامپیوتر هستند.
مزایای تحلیل سنتیمنتال
مطالب مختلفی را در مورد تحلیل سنتیمنتال بررسی کردیم اما لازم است با مزایای آن هم آشنا شویم تا شناخت بهتری نسبت به این روش تحلیلگری داشته باشیم. مهمترین مزایای تحلیل سنتیمنتال عبارتند از:
- در تحلیل سنتیمنتال از اطلاعات موجود در رسانه‌های اجتماعی به بهترین شکل استفاده می‌کنیم. استخراج اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی بانک اطلاعاتی مفیدی از مخاطبان را در اختیار ما قرار می‌دهد که برای تصمیم گیری در آینده می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.
- با تحلیل سنتیمنتال در مورد احساسات پنهان معامله‌گران بیشتر آشنا می‌شویم و می‌فهمیم که آنها چه چیزی در سر دارند. شرکت‌ها با کمک این تحلیل می‌توانند شکاف بین خود و مشتریان را پر کنند و با حفظ آنها پایگاهی از مشتریان وفادار بسازند.
- تجزیه و تحلیل اطلاعات ناشی از سنتیمنتال محدودیت جغرافیایی و زمانی نمی‌شناسد. با کمک این روش شما می‌توانید بازارهای بین‌المللی را به خوبی بررسی کنید و اطلاعات جامعی در مورد مشتریان از سراسر جهان داشته باشید. چنین چیزی برای کسی که می‌خواهد در دنیای معامله‌گری به موفقیت‌های زیادی برسد هیجان انگیز است.
- تحلیل سنتیمنتال این فرصت را در اختیار شما قرار می‌دهد که اخبار را بهتر از گذشته بررسی کنید و تصمیمات متناسب با آنها بگیرید. با کمک این روش تحلیلی دیگر نیاز نیست خودتان مدام اخبار را دنبال کنید و فقط کافی است نتایج حاصل از آنها را با سنتیمنتال ارزیابی کنید و به یک تصمیم بزرگ برسید.
- تحلیل احساسات در زمان واقعی و اتکا به نتایجی که به صورت زنده به دست می‌آیند قطعاً تصمیم گیری در بازارهای مالی را به مسیر درست هدایت می‌کند. در تحلیل سنتیمنتال شما روی اطلاعاتی متمرکز می‌شوید که همین الان به دست آمده‌اند و اطلاعات سوخته نیستند. به همین دلیل معمولا تصمیم گیری بر اساس آنها نتایج مثبتی در پی دارد.
معایب تحلیل سنتیمنال
تحلیل سنتیمنتال در کنار مزایایی که دارد، دارای معایبی هم است. برای اینکه این روش تحلیلگری را بهتر بشناسیم باید با معایب آن هم آشنا شویم:
- اولین ایراد بزرگی که به سنتیمنتال وارد می‌دانیم درک متنی آن از احساسات بازار است. بسیاری از کامنت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند حالت کنایه یا طنز دارند اما وقتی قرار است ماشین هوش مصنوعی آنها را تحلیل کند معمولا به چنین چیزی توجه نمی‌کند. البته اگر خودمان ماشین هوش مصنوعی تنظیم کنیم که بین طنز و کنایه و کلمات واقعی تمایز قائل شود این مشکل برطرف می‌گردد.
- ایراد دوم هم مجدداً به ماشین هوش مصنوعی برمی‌گردد. دقت تجزیه و تحلیل اطلاعات در روش سنتیمنتال وابسته به نوع ساخت ماشین هوش مصنوعی است. اگر ماشین هوش مصنوعی بر اساس فیلترهایی طراحی شود که نتایج ناقص دهند یا برخی داده‌ها را حذف کنند به اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری در بازار نمی‌رسیم. همیشه به این نکته دقت داشته باشید که ما به عنوان یک معامله‌گر در تصمیم‌گیری‌های سنتیمنتال هیچ نقشی نداریم و همه چیز توسط ماشین‌های هوش مصنوعی رقم می‌خورند.
- نظراتی که مردم در مورد معاملات گوناگون ثبت می‌کنند در اکثر موارد پیام‌های متفاوتی دارند. مثلاً ممکن است یک نفر عبارت “این محصول خوب است” را مثبت تلقی کند اما فرد دیگری آن را یک نظر متوسط بداند. ماشین هوش مصنوعی مجدداً نمی‌تواند تمایزی بین افکار گوناگون قائل شود و نتایج خود را بر اساس طرز فکری که طراح ماشین داشته منتشر می‌کند.
- به طور کلی تحلیل احساسات نمی‌تواند همیشه نتایج مطمئن و قابل اعتمادی برای تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج به یک معامله در اختیار ما قرار دهد. احساساتی که معامله‌گران دارند اکثراً بر اساس هیجان است و روزانه شاهد تغییر آنها هستیم. ممکن است امروز به خاطر یک خبر جنجالی معامله‌گران از صف خرید یک معامله خارج شوند اما فردا مجدداً به آن وارد شوند. طبیعتاً در چنین شرایطی تصمیم گیری برای یک معامله‌گر بسیار سخت است و بهتر است سنتیمنتال را در کنار دیگر تحلیل‌های خود قرار دهد.
معایب تحلیل سنتیمنتال
سخن پایانی
تحلیل سنتیمنتال برخلاف تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی روی احساسات و علایق افراد در بازار متمرکز میشود. با توجه به اینکه در تحلیل سنتیمنتال روی احساسات و افکار کار می‌کنیم رسیدن به نتایج مثبت و مفید بسیار سخت است. این تحلیل با کمک ماشین‌های هوش مصنوعی انجام میشود و احتمال خطا در آن وجود دارد. در هر صورت با کمک تحلیل سنتیمنتال می‌توانیم تصمیمات بهتری در بازار بگیریم و برای آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم و ریسک معاملات را دقیق‌تر کنترل کنیم. همیشه به این نکته دقت داشته باشید که برای تحلیلگری در فارکس یا هر بازار دیگری باید ترکیبی از روش‌های مختلف را برای تحلیل بازار استفاده کنید، چه در انواع پراپ تریدینگ چه در معامله گری با روش های دیگر تفاوت تحلیلگر با معامله گر در بازار دقیقا همین است.
