تسلط بر بازارهای مالی بین‌المللی با بازی دو طرفه نمودارها
بارها شنیده‌اید که سودآوری در بازارهای مالی، با افزایش قیمت‌ها ارتباط نزدیکی دارد. اما آیا همیشه باید منتظر بمانیم تا قیمت‌ها رشد کنند تا به سود برسیم؟ پاسخ منفی است. در بازارهای مالی پیشرفته، معامله‌گران با کمک ابزارهای متنوع هم از افزایش قیمت‌ها و هم از کاهش آن‌ها بهره‌مند شوند. بازار دو طرفه فارکس و کریپتوکارنسی فرصتی است که دنیای مالی مدرن در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا آن‌ها بتوانند به معنای واقعی کلمه در هر جهتی سود کسب کنند. برای این که بدانید بازار دو طرفه چیست، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
بازار یک طرفه چیست؟ + مثال
بازار یک طرفه به بازارهایی گفته می‌شود که در آن‌ها تریدرها فقط از افزایش قیمت‌ها به سود می‌رسد. به بیان ساده‌تر، شما یک دارایی را خریداری می‌کنید و منتظر افزایش قیمت آن هستید تا با فروش آن، سود به دست آورید. در نتیجه در این نوع بازار امکان کسب سود از کاهش قیمت وجود ندارد و در صورت افت ارزش دارایی‌های خریداری شده، معامله‌گران متحمل ضرر می‌شوند.
برای مثال فرض کنید شما سهام ایران خودرو را به قیمت 300 تومان خریداری کرده‌اید و انتظار دارید که قیمت آن به 450 تومان برسد. در این حالت، شما از افزایش قیمت سود خواهید کرد؛ اما اگر قیمت به 200 تومان کاهش یابد، شما ضرر می‌کنید و هیچ راهی برای جبران این زیان در بازار یک طرفه وجود ندارد. در این نوع بازارها تریدرها باید به دقت شرایط اقتصادی و تحولات بازار را زیر نظر بگیرند تا ارزش سرمایه‌هایشان حفظ شود.
مثال بازار یک طرفه
تصور کنید شما در بازار مسکن فعال هستید و یک آپارتمان به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید. اگر قیمت مسکن در منطقه شما رشد کند و آپارتمان شما به ۶۰۰ میلیون تومان برسد، شما از این افزایش قیمت سود خواهید برد. در مقابل اگر به دلیل رکود اقتصادی قیمت‌ها به ۴۰۰ میلیون تومان سقوط کند، شما به هیچ وجه نمی‌توانید از این کاهش قیمت سود ببرید و در واقع ضرر می‌دهید.
بازار دو طرفه چیست؟ + مثال
در بازار دو طرفه بر خلاف بازار یک طرفه، تریدرها، علاوه بر رشد از افت قیمت نیز سود به دست می‌آورند. این نوع بازار با استفاده از استراتژی‌های Long و Short امکان فعالیت در هر دو جهت بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. شما می‌توانید برای شناخت چگونگی معامله با جفت‌ارزها در بازار دو طرفه، به مقاله موجود در صفحه انواع جفت ارزها مراجعه کنید.
مثال بازار دو طرفه
برای این که بدانید بازار دو طرفه چیست، بررسی یک مثال کاربردی کمک بیشتری به شما می‌کند. فرض کنید شما در بازار ارز دیجیتال فعالیت می‌کنید. بیت‌کوین را به قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار می‌خرید و انتظار دارید که به ۴۰,۰۰۰ دلار برسد. در این حالت شما وارد یک معامله Long شده‌اید و از رشد قیمت سود می‌برید.
اما اگر پیش‌بینی کنید که قیمت بیت‌کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار سقوط می‌کند، می‌توانید وارد معامله Short شوید. به عبارت بهتر بیت‌کوین را به قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار بفروشید و بعدا وقتی قیمت به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید آن را خریداری کرده و از اختلاف قیمت ۱۰,۰۰۰ دلاری سود کسب کنید.
ساختار بازار دو طرفه
بازار دو طرفه ساختاری پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از بازار یک طرفه دارد. در این نوع بازار ابزارهای معاملاتی متنوع‌تری در دسترس تریدرها قرار دارد تا بتوانند در هر دو جهت بازار سودآور باشند. در این ساختار معاملات Long و Short به‌عنوان ابزارهای کلیدی شناخته می‌شوند که معامله‌گران به وسیله آن‌ها استراتژی‌های خود را تنظیم میکنند.
علاوه بر این برای این که بدانید ساختار بازار دو طرفه چیست، باید به ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله توجه کرد. تریدرها با به‌کارگیری این ابزارها حتی از نوسانات کوچک بازار نیز سود می‌برند و می‌توانند با حداقل سرمایه، معاملات پرریسک و پربازده‌ای را انجام دهند.
نقش نهادهای مالی در بازار دو طرفه
معاملات در زمان روندهای نزولی، به نهادهایی نیاز دارند تا دارایی‌ها را به تریدرها قرض دهند. بانک‌ها، کارگزاری‌ها و موسسات مالی از جمله این نهادها به‌شمار می‌روند که در تامین نقدینگی و ایجاد فرصت‌های معاملاتی در بازار دو طرفه نقشی کلیدی بر عهده دارند. در واقع انجام معاملات Short بدون این نهادها امکان‌پذیر نیست.
مزایای بازار دو طرفه
بازار دو طرفه به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به بازار یک طرفه، امکان سودآوری بیشتری را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. بسیاری از تریدرها باتکیه‌بر مزایای منحصربه‌فرد این بازار، استراتژی‌های خود را تنظیم میکنند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی به سودآوری می‌رسند.
مزایای بازار دو طرفه آن را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران تبدیل کرده است. بااین‌حال موفقیت در این بازار به دانش، مهارت و استراتژی‌های مناسب نیاز دارد. با درک دقیق از ساختار بازار دو طرفه و استفاده از ابزارهای مناسب، می‌توانید به معامله‌گری موفق تبدیل شوید و از فرصت‌های بی‌پایان این بازار بهره‌مند شوید.
برای این که بدانید مزیت بازار دو طرفه چیست، در زیر به چند نمونه اشاره کرده‌ایم:
- سودآوری در هر دو جهت بازار: تریدرها از افزایش و کاهش قیمت‌ها سود میکنند
- کاهش ریسک: با استفاده از استراتژی‌های Short، معامله‌گران زیان‌های ناشی از کاهش قیمت‌ها را جبران میکنند
- افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری: در بازار دو طرفه تعداد بیشتری از فرصت‌های معاملاتی در اختیار شما قرار می‌گیرد؛ زیرا بازار تنها به رشد قیمت محدود نیست
- کاهش اثرات بحران‌های اقتصادی: با توجه به اینکه معامله‌گران در شرایط نزولی نیز سود به دست می‌آورند، بحران‌های اقتصادی کمتر زیان‌ده خواهند بود
معاملات Long و Short
دو روش اصلی در بازار دو طرفه در دسترس هستند که تریدرها باتکیه‌بر آن‌ها، فرایندهای معاملاتی خود را برنامه‌ریزی می‌کند. هر کدام از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند که با بررسی شرایط بازار می‌توان از امکانات آن‌ها بهره‌مند شد.
بر همین اساس ویژگی‌های معاملات Long و Short عبارت‌اند از:
- معاملاتLong : در این نوع معامله شما یک دارایی را خریداری می‌کنید و انتظار دارید که قیمت آن افزایش یابد. در صورت افزایش قیمت با فروش آن دارایی سود به دست می‌آورید
- معاملات :Short در این نوع معامله شما یک دارایی را قرض می‌گیرید و آن را می‌فروشید. سپس در صورت کاهش قیمت آن را با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کنید و سود خود را از این تفاوت قیمت به دست می‌آورید
تفاوت‌های کلیدی بین معاملات Long و Short
معاملات Long و Short در نوع ریسک و پتانسیل سود متفاوت هستند. در معاملات Long ریسک اصلی ناشی از کاهش قیمت دارایی است؛ در‌حالی‌که در معاملات Short اگر قیمت دارایی برخلاف انتظار افزایش یابد، ممکن است با زیان بیشتری مواجه شوید. جدول زیر اطلاعات کامل‌تری از تفاوت‌های کلیدی بین این دو روش معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهد.
| تفاوت‌های کلیدی بین معاملات Long و Short | ||
| ویژگی‌ها | معاملات Long | معاملات Short |
| هدف | سود از افزایش قیمت | سود از کاهش قیمت |
| ریسک | کاهش قیمت دارایی | افزایش قیمت دارایی |
| نیاز به سرمایه | خرید دارایی | قرض گرفتن دارایی |
| انعطاف‌پذیری | مناسب برای بازارهای صعودی | مناسب برای بازارهای نزولی |
عوامل موثر بر قیمت در بازار دو طرفه
فرقی نمیکند که در حساب دمو فعالیت کنید یا قصد داشته باشید به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای در حساب‌های واقعی به فعالیت بپردازید. به‌عنوان یک تریدر باید با عوامل موثر بر قیمت در بازار دو طرفه آشنا باشید تا بتوانید با دید جامع‌تری فرایندهای معاملاتی خود را انجام دهید.
برای این که بدانید علت اصلی تفاوت قیمت بازار دو طرفه چیست، معیارهای زیر به شما کمک می‌کند:
- رویدادهای اقتصادی جهانی: تغییرات در نرخ بهره، نرخ بیکاری و داده‌های اقتصادی بر قیمت دارایی‌ها تاثیر مستقیمی دارد
- عرضه و تقاضا: افزایش تقاضا برای یک دارایی باعث افزایش قیمت آن می‌شود و بالعکس
- سیاست‌های دولتی: تغییرات در سیاست‌های پولی به نوسانات قیمتی در بازار منجر می‌شود
استراتژی‌های معاملات موفق در بازار دو طرفه
طیف متنوعی از تریدرها با استفاده از انواع دستورات و به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف، مدیریت ریسک و سرمایه خود را انجام می‌دهند. بااین‌حال انتخاب بهترین استراتژی‌های موفق در بازار دو طرفه کاملا به سبک معامله‌گری و نیازهای بازار بستگی دارد.
به همین دلیل توصیه می‌کنیم حتما با انواع استراتژی‌های موفق آشنا باشید تا بتوانید در زمان لازم، سودآوری خود را تضمین کنید. در ادامه برای رسیدن به این سوال که نقش استراتژی موفق در سودآوری بازار دو طرفه چیست، محبوب‌ترین راهکارها در این زمینه را به شما معرفی می‌کنیم.
استراتژی پوشش ریسک ؛ پشتیبان معامله‌گران در روندهای نزولی بازار
استراتژی پوشش ریسک از تکنیک‌های پیشرفته در معاملات بازار دو طرفه است که تریدرها با کمک آن ریسک‌های مالی را کاهش می‌دهند و نوسانات نزولی را کنترل میکنند. این استراتژی به ویژه در بازارهایی اهمیت دارد که به سرعت در حال تغییر هستند.
پوشش ریسک به معنای استفاده از ابزارها و تکنیک‌هایی است که در کاهش یا جبران زیان‌های احتمالی نقش دارند. در بازار دو طرفه یکی از روش‌های رایج برای پوشش ریسک استفاده از معاملات Short است. با این روش تریدرها توانایی بالایی برای جبران زیان‌های خود به دست می‌آورند و در صورت پیش‌بینی درست، از افت قیمت نیز به سود می‌رسند.
به‌طورکلی برای استفاده از استراتژی پوشش ریسک با معاملات Short، تریدرها ابتدا باید دارایی‌هایی را شناسایی کنند که در سبد خود دارند و احتمال می‌دهند که به دلیل نوسانات بازار دچار کاهش قیمت شوند. سپس با فروش قرضی این دارایی‌ها به دنبال کسب سود از افت قیمت باشند.
مراحل انجام استراتژی پوشش ریسک با معاملات Short را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
- شناسایی دارایی‌ها: شناسایی دارایی‌هایی که احتمال کاهش قیمت آن‌ها وجود دارد. این کار شامل تحلیل‌های فنی، بنیادی و ارزیابی‌های اقتصادی می‌شود
- قرض گرفتن دارایی‌ها: این مرحله نیازمند پرداخت هزینه‌های قرض و رعایت شرایط خاص است
- فروش دارایی‌های قرضی: این فروش به شما نقدینگی می‌دهد تا بتوانید در صورت کاهش قیمت دارایی، به سود برسید
- خرید مجدد دارایی‌ها: تفاوت بین قیمت فروش اولیه و قیمت خرید مجدد سود شما را ناشی از فروش ارزها تشکیل می‌دهد
- بررسی و تحلیل: تحلیل مداوم بازار و تغییرات قیمتی بهترین زمان برای خرید مجدد دارایی‌ها را برای شما مشخص می‌کند
استراتژی میان‌مدت
استراتژی میان‌مدت برای افرادی مناسب است که قصد دارند برای چند هفته یا چند ماه در بازار باقی بمانند و از تغییرات بزرگ‌تر قیمت سود ببرند. معامله‌گران میان‌مدت به دنبال شناسایی روندهای بلندمدت هستند و برای مدیریت ریسک از ابزارهایی مانند: حد ضرر و پوشش ریسک استفاده میکنند.
مهم‌ترین مزایای استراتژی میان‌مدت عبارت‌اند از:
- کاهش اثرات نوسانات کوتاه‌مدت
- تحلیل دقیق‌تر برای شناسایی روندهای میان‌مدت
- مدیریت ریسک بهتر
- فرصت‌های متنوع
استراتژی تحلیل بنیادی؛ معامله‌گری بر اساس تاثیرات عوامل خارجی بازار
در استراتژی فاندامنتال یا تحلیل بنیادین، معامله‌گران به بررسی عوامل بنیادی و اقتصادی می‌پردازند که بر ارزش دارایی‌ها تاثیر می‌گذارند. این فرایند شامل: بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها، شرایط اقتصادی کلان و تغییرات در سیاست‌های دولتی است. استفاده از این استراتژی به اتخاذ تصمیمات اگاهانه‌تر و و شناسایی فرصت‌های سودآوری بیشتر منجر می‌شود.
از جمله مهم‌ترین مزایای استراتژی تحلیل بنیادی باید به موارد زیر اشاره کرد:
- درک بهتر از ارزش واقعی دارایی‌ها
- تصمیم‌گیری آگاهانه بر اساس تحلیل‌های جامع و دقیق.
- پایداری در بلندمدت
- کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت
استراتژی ترکیبی؛ سبکی برای استفاده بهینه از فرصت‌های معاملاتی
برای رسیدن به پاسخ این سوال که بهترین استراتژی بازار دو طرفه چیست، باید استراتژی ترکیبی را نیز بررسی کنیم. تریدرهای حرفه‌ای با ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی، همراه با استراتژی‌های نوسان‌گیری و میان‌مدت، برای رسیدن به نتایج بهینه استفاده میکنند. این فرایند مزایای متعددی به همراه دارد.
این مزایا عبارت‌اند از:
- بهره‌برداری از فرصت‌های مختلف: استفاده از ترکیب استراتژی‌های مختلف برای بهره‌مندی از فرصت‌های متنوع بازار
- مدیریت ریسک بهینه: ترکیب استراتژی‌های مختلف در کاهش ریسک و بهبود مدیریت ریسک موثر است
- سودآوری بیشتر: امکان کسب سود به وسیله استفاده از نقاط قوت هر استراتژی در شرایط مختلف بازار وجود دارد
- انعطاف‌پذیری بالا: قابلیت تغییر استراتژی‌ها و تنظیم آن‌ها بر اساس تغییرات شرایط بازار و نیازهای سرمایه‌گذاری در اختیار شما قرار دارد
جمع‌بندی
بازار دو طرفه بال پرواز تریدرها به سمت سودآوری است. این بازار امکان مدیریت معاملات در هر دو روندهای نزولی و صعودی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. معامله‌گران با به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و مدیریت ریسک، احتمال افزایش سود خود در این بازار را افزایش می‌دهند.
اگر به دنبال فعالیتی هدفمند در بازارهای جهانی مالی مانند فارکس و کریپتوکارنسی هستید، برتر بروکر دانش شما را در این زمینه ارتقا می‌دهد. ما با پشتیبانی از اخبار مالی روز دنیا و معرفی معتبرترین بروکرها، نیازهای شما برای فعالیتی هدفمند در این بازارها را برطرف می‌کنیم. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، از بخش‌های مختلف سایت ما دیدن کنید.
