سیستم معاملاتی چیست؛ نقشه‌ راه تریدرها برای معاملات سودآور

با توسعه حوزه‌های مختلف مالی و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری، ترید در بازارهای مالی به یکی از مهم‌ترین ابزارها برای انباشت دارایی‌ها و سودآوری تبدیل شده است. روزانه میلیون‌ها نفر به امید کسب سود در بازارهای مالی قدم می‌گذارند؛ اما بدون برخورداری از نقشه راه یا استراتژی مشخص، معامله‌گری بسیار پرخطر و غیرقابل پیش‌بینی است. اینجاست که سیستم‌های معاملاتی وارد میدان می‌شوند. این سیستم‌ها فراتر از یک استراتژی ساده هستند.؛ آن‌ها بر اساس مجموعه‌ای از قواعد، تحلیل‌ها و اصول بنا شده‌اند و به تریدها کمک می‌کنند تصمیمات دقیق و منطقی بگیرند. برای این که بدانید سیستم معاملاتی چیست تا انتهای این مطلب از برتر بروکر با ما همراه باشید.

سیستم معاملاتی چیست؟ + یک مثال برای سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی در واقع مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که تریدرها از آن برای تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها شامل تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال، روانشناسی بازار و حتی استراتژی‌های مدیریت ریسک هستند. به عبارت بهتر هدف اصلی یک سیستم معاملاتی جامع، کاهش ریسک، شناخت اهمیت مدیریت سرمایه و افزایش سودآوری است.

بااین‌حال سوال اصلی این است که عملکرد سیستم معاملاتی چگونه است؟ به‌طور خلاصه سیستم معاملاتی برای شما تعیین می‌کند که در چه شرایطی خرید کنید، چه زمانی دارایی‌ها را بفروشید و در چه مواقعی هیچ اقدامی انجام ندهید. به‌طورکلی سیستم معاملاتی بر پایه شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای حجمی یا حتی تحلیل‌های بنیادی است.

مثالی برای درک بهتر عملکرد سیستم معاملاتی

تصور کنید یک سیستم معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) دارید. در این سیستم، زمانی که SMA 50 روزه یک دارایی از SMA 200 روزه عبور کند، سیگنال خرید دریافت کرده و در شرایط عکس سیگنال فروش دریافت می‌کنید. این نوع از سیستم معاملاتی، از سیستم‌های ساده است که بسیاری از تریدرهای مبتدی آن را به کار می‌گیرند.

در سیستم‌های پیچیده‌تر، تحلیل‌های ترکیبی تکنیکال و فاندامنتال، تحلیل روانشناسی بازار و استراتژی‌های مدیریت ریسک نیز وجود دارند.اهمیت سیستم معاملاتی در زمانی مشخص میشود که تفاوت تحلیلگر با تریدر را بررسی کنیم.

 

چرا باید برای خودم سیستم معاملاتی طراحی کنم؟

داشتن یک سیستم معاملاتی منحصربه‌فرد برای هر تریدر از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای مالی به‌طور مداوم در حال تغییر هستند و تریدرها نیاز دارند تا بر اساس تجربه، مهارت و ریسک‌پذیری شخصی خود تصمیم بگیرند. سیستم‌های معاملاتی عمومی ممکن است برای هر فرد جوابگو نبوده و به تنظیمات شخصی‌سازی شده نیاز داشته باشند.

برای این که بدانید مزایای سیستم معاملاتی چیست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مدیریت احساسات: بسیاری از تریدرها تحت تاثیر احساسات خود مانند ترس، طمع و اضطراب تصمیم می‌گیرند که به ضررهای سنگین منجر می‌شود. برخورداری از یک سیستم معاملاتی احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری حذف کرده و به آن‌ها کمک می‌کند تا بر اساس منطق خود عمل کنند
• دقت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها: سیستم معاملاتی با ارائه معیارهای مشخص، در تصمیمات دقیق‌تر و بهتری نقش مهمی دارد
• ثبات در معاملات: با استفاده از سیستم معاملاتی شخصی، تریدرها در چارچوب قوانین از پیش‌تعیین شده عمل می‌کنند و بی‌نظمی در معاملات خود را به حداقل می‌رسانند
• افزایش سودآوری و کاهش ریسک: سیستم معاملاتی مناسب امکان استفاده از فرصت‌های عالی بازار را به وجود می‌آورد و در عین حال ریسک‌های احتمالی را کاهش می‌دهد

آیا فقط طراحی سیستم معاملاتی کافی است؟

بسیاری از تریدرهای مبتدی برای به دست آوردن میزان ریسک به ریوارد در معاملات صرفا طراحی سیستم معاملاتی را کافی می‌دانند و تصور می‌کنند که با استفاده از آن می‌توانند در بازارهای پرتلاطم مالی به موفقیت برسند. درحالی‌که طراحی سیستم معاملاتی تنها قدم اول است. و آن‌ها برای عملکرد مطلوب به ارزیابی، تست و به‌روزرسانی مداوم نیاز دارند.

یکی از مشکلاتی که بسیاری از تریدرها با آن روبه‌رو می‌شوند این است که بعد از چند معامله ناموفق، سیستم خود را کنار می‌گذارند. این اشتباه بزرگی است؛ زیرا هیچ یک از سیستم‌های معاملاتی نمی‌توانند 100 درصد مواقع سودآور باشند.

به همین دلیل برای این که بدانید بهترین سیستم معاملاتی چیست باید، استراتژی‌های خود را در طول زمان آزمایش کنید و حتی با داده‌های تاریخی و شرایط مختلف بازار آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید تا کارآیی آن‌ها اثبات شود. همچنین بررسی معاملات گذشته و یادگیری از اشتباهات به بهبود کارآیی سیستم‌های معاملاتی کمک فراوانی می‌کند.

 

نکات زیر باید پس از طراحی سیستم معاملاتی در نظر گرفته شوند:

• آزمون در داده‌های گذشته (Backtesting): با این تکنیک می‌توان سیستم خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بازار آزمایش کرد و بررسی نمود که آیا این سیستم در شرایط مختلف بازار جواب می‌دهد یا خیر
• بازخورد از معاملات واقعی: پس از شروع به معامله با سیستم معاملاتی، باید بازخوردهای واقعی از بازار دریافت کنید و ببینید که آیا سیستم شما به‌درستی عمل می‌کند یا نیاز به اصلاح دارد.
• انعطاف‌پذیری: سیستم معاملاتی باید قابلیت تطبیق با شرایط مختلف بازار را داشته باشد و در صورت نیاز به‌روزرسانی شود.

فرایند الگوبرداری و شخصی سازی سیستم معاملاتی از یک تریدر حرفه‌ای

سوال بسیاری از تریدرهای مبتدی این است که بهترین راهکار برای افزایش کارآیی سیستم معاملاتی چیست؟ الگوبرداری از تریدرهای موفق و باتجربه می‌تواند راهکاری موفق باشد. این تریدرها معمولا سیستم‌های معاملاتی خود را بر اساس سال‌ها تجربه و تحلیل بازار طراحی کرده‌اند.

بااین‌حال به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از سیستم‌های معاملاتی برای همه معامله‌گران به یک شکل عمل نمی‌کنند. هر تریدر ویژگی‌ها، اهداف و ریسک‌پذیری متفاوتی دارد و باید سیستم معاملاتی خود را با توجه به این عوامل شخصی‌سازی کند.

برای شخصی‌سازی سیستم معاملاتی خود باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

• تحلیل نقاط قوت و ضعف سیستم: ابتدا سیستم معاملاتی تریدر موردنظر را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنید.
• تطبیق با سبک معاملاتی شخصی: سیستم را بر اساس سبک معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری خود تنظیم کنید. اگر سیستم اصلی مبتنی بر معاملات کوتاه‌مدت است و شما تمایل به معاملات بلندمدت دارید، باید تغییرات لازم را انجام دهید.
• آزمایش سیستم: قبل از اجرای سیستم در بازار واقعی، آن را به‌طور کامل آزمایش کنید و مطمئن شوید که با نیازها و شرایط شما سازگار است.

شروع به ترید با سیستم معاملاتی شخصی

پس از این که سیستم معاملاتی خود را طراحی و آزمایش کردید، نوبت به استفاده از آن در معاملات واقعی می‌رسد. این مرحله بسیار حساس است؛ زیرا احتمال وسوسه شدن برای تخطی از قوانین سیستم معاملای شما وجود دارد. همچنین کلید موفقیت در استفاده از سیستم معاملاتی، پایبندی به قوانین و استراتژی‌های آن است. علاوه بر این ژورنال نویسی نیز به شما کمک می‌کند تا با بررسی دوره ای ژورنال و نتایج و بهبود استراتژی ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

 

مهم‌ترین نکات در این زمینه عبارت‌اند از:

• پایبندی به سیستم: تحت هیچ شرایطی نباید از قوانین سیستم خود عبور کنید. حتی اگر بازار شرایط ناپایدار دارد، شما باید به اصول خود وفادار بمانید.
• بررسی مداوم نتایج: همواره نتایج معاملات خود را تحلیل کرده و در صورت لزوم، تغییرات لازم را در سیستم اعمال کنید.
• مدیریت ریسک: حتما در هر معامله از اصول مدیریت ریسک استفاده کنید. هیچ معامله‌ای نباید بدون تعیین حد ضرر و حد سود انجام شود.

نکات مهم در هنگام استفاده از سیستم معاملاتی

مهم‌ترین نکته برای اجرای سیستم معاملاتی چیست؟ این سوال بسیاری از تریدرهای مبتدی است که به دنبال مدیریت فرایندهای مالی خود هستند. تریدرهای هدفمند با توجه به مدیریت ریسک و سرمایه و شناخت روندهای بازار، سیستم معاملات شخصی خود را بر اساس نیازهایشان تعیین می‌کنند.

به عبارت بهتر نظم و انضباط تریدرهای هدفمند در پایبندی به اصول معامله‌گری، ضامن موفقیت آن‌ها در زمان ترید است. برای شناخت ویژگی‌های تریدرهای موفق، مقاله معامله‌گر منظم کیست در سایت برتر بروکر را مطالعه کنید.

مهم‌ترین نکات استفاده از سیستم معاملاتی را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

• انتخاب بازار هدف: بازار ارزهای دیجیتال، سهام، فارکس یا کالا ویژگی‌ها و فرصت‌های متفاوتی دارند و انتخاب درست سیستم معاملاتی مناسب بازار مدنظر موفقیت شما را تضمین می‌کند.
• تعیین استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی باید بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشد. در این مرحله، باید روش‌هایی مانند میانگین متحرک، شاخص‌های قدرت نسبی (RSI) یا سطوح حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید.
• تعیین قوانین ورود و خروج: باید مشخص کنید که چه زمانی وارد یک معامله شده و چه زمانی از آن خارج شوید. این قوانین باید بر اساس سیگنال‌های تکنیکال، الگوهای قیمتی و اخبار باشند.
• مدیریت احساسات: بازارهای مالی بسیار استرس‌زا هستند و برخورداری از یک سیستم معاملاتی مدون در کنار مدیریت صحیح استرس و ترس‌ها و تصمیم‌گیری بر اساس قواعد موجود ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد.
• به‌روزرسانی و تنظیم سیستم معاملاتی: بازارهای مالی دائما در حال تغییر هستند؛ بنابراین سیستم معاملاتی شما نیز باید قابل انعطاف باشد و با شرایط جدید بازار تنظیم شود. بازنگری دوره‌ای سیستم و تطبیق آن با شرایط جدید در بهبود نتایج نقش مهمی دارد.

نتیجه‌گیری

سیستم معاملاتی ابزاری ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی است. طراحی و استفاده از یک سیستم معاملاتی شخصی علاوه بر کمک به تصمیم‌گیری بهتر، مانع از اشتباهات رایج و تصمیم‌گیری‌های احساسی در معاملات می‌شود. ما در برتر بروکر با پوشش کامل اخبار بازارهای مالی به شما کمک می‌کنیم تا دید وسیع‌تری از اخبار روز و تاثیرات فاندامنتال بر روند معاملاتی خود داشته باشید. بسیاری از تریدرها با در نظر گرفتن تاثیر تقویم‌های اقتصادی و رویدادهای سیاسی، سیستم معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از بخش‌های مختلف سایت ما دیدن کنید.