شرکتهای برق و خنکسازی از رونق دیتاسنترهای هوش مصنوعی سود میبرند
چهارشنبه، 11 شهریور
رونق هوش مصنوعی فقط به نفع شرکتهای سازنده تراشههایی مانند انویدیا نیست. با افزایش سرمایهگذاری شرکتهای فناوری برای ساخت دیتاسنترهای جدید، تقاضا برای تجهیزات برقرسانی، سیستمهای خنککننده و زیرساختهای موردنیاز این مراکز نیز بهشدت افزایش یافته است.
بر اساس برآورد شرکت مشاوره مککینزی، سرمایهگذاری جهانی در دیتاسنترها میتواند تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۷ تریلیون دلار برسد. همین چشمانداز باعث شده شرکتهایی در کره جنوبی، چین و تایوان که در بخشهای کمتر شناختهشده زیرساخت هوش مصنوعی فعالیت میکنند، سفارشهای قابلتوجهی دریافت کنند.
شرکتهای زیرساختی در سایه رشد هوش مصنوعی
یکی از نمونههای قابلتوجه، شرکت کرهای HD Hyundai Electric است که در زمینه تجهیزات انتقال و توزیع برق فعالیت میکند. رشد سریع مصرف برق دیتاسنترها، تقاضا برای تجهیزات این شرکت را افزایش داده و حجم سفارشهای آن رشد چشمگیری داشته است.
در چین نیز Hainan Jinpan Smart Technology از افزایش تقاضا برای تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در دیتاسنترها بهره میبرد. در تایوان، شرکت Delta Electronics نیز به دلیل فعالیت در حوزه مدیریت انرژی و سیستمهای خنکسازی، از روند ساخت مراکز داده جدید منتفع شده است.
این شرکتها نشان میدهند که زنجیره ارزش هوش مصنوعی بسیار گستردهتر از تراشه و پردازنده است و شرکتهای تأمینکننده زیرساخت نیز میتوانند از موج سرمایهگذاری در این صنعت سود ببرند.
مصرف برق دیتاسنترها به یک چالش بزرگ تبدیل شده است
مدلهای هوش مصنوعی پیشرفته برای آموزش و اجرای پردازشهای سنگین به هزاران پردازنده نیاز دارند. همین مسئله باعث شده دیتاسنترهای جدید به مقدار بسیار بیشتری برق نسبت به مراکز داده سنتی نیاز داشته باشند.
افزایش تقاضا برای برق، شرکتهای فناوری و اپراتورهای دیتاسنتر را مجبور کرده است علاوه بر خرید تراشه و سرور، روی تجهیزات انتقال برق، ترانسفورماتورها، سیستمهای توزیع انرژی و حتی منابع تولید برق اختصاصی نیز سرمایهگذاری کنند.
در آمریکا، اروپا و خاورمیانه نیز پروژههای جدید دیتاسنتری با سرعت در حال توسعه هستند و همین موضوع بازار تجهیزات زیرساختی را به یکی از بخشهای مهم چرخه سرمایهگذاری هوش مصنوعی تبدیل کرده است.
خنکسازی؛ بخش حیاتی دیتاسنترهای هوش مصنوعی
افزایش تراکم پردازندهها در دیتاسنترها تنها مشکل مصرف برق را ایجاد نمیکند؛ گرمای تولیدشده نیز به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
سیستمهای خنککننده سنتی در بسیاری از مراکز داده جدید دیگر کارایی کافی ندارند و به همین دلیل استفاده از فناوریهایی مانند خنکسازی مایع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
خنکسازی مایع میتواند گرمای تولیدشده توسط تراشههای پرمصرف را با کارایی بالاتری دفع کند و در برخی طراحیها به کاهش مصرف انرژی نیز کمک کند. به همین دلیل، شرکتهای فعال در این حوزه در حال تبدیل شدن به یکی از برندگان کمتر دیدهشده سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی هستند.
ترانسفورماتورهای حالت جامد وارد میدان میشوند
یکی دیگر از فناوریهایی که توجه صنعت را به خود جلب کرده، ترانسفورماتورهای حالت جامد (SST) است. این تجهیزات میتوانند در مدیریت و تبدیل انرژی موردنیاز دیتاسنترهای نسل جدید نقش مهمی داشته باشند.
با افزایش اندازه و پیچیدگی مراکز داده، زیرساخت برق باید بتواند انرژی بیشتری را با بهرهوری بالاتر و قابلیت اطمینان بیشتر تأمین کند. به همین دلیل، انتظار میرود فناوریهای جدید در حوزه برقرسانی در کنار سیستمهای خنککننده پیشرفته، نقش پررنگتری در پروژههای آینده داشته باشند.
سرمایهگذاران همچنان نسبت به ارزشگذاریها محتاط هستند
با وجود رشد شدید سفارشها، همه سرمایهگذاران نسبت به این صنعت خوشبین نیستند. برخی شرکتهای فعال در زیرساخت دیتاسنترها پس از رشد قابلتوجه ارزش سهام در سال ۲۰۲۵، با افزایش احتیاط سرمایهگذاران مواجه شدهاند.
نگرانی درباره ارزشگذاریهای بالا، افزایش رقابت و احتمال ایجاد محدودیت در زنجیره تأمین از جمله عواملی است که میتواند سرعت رشد این شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، شرکتهایی که بتوانند فناوریهای جدید ارائه کنند و قراردادهای بلندمدت با اپراتورهای بزرگ دیتاسنتر و شرکتهای فناوری به دست آورند، همچنان از چشمانداز مثبتی برخوردارند.
رونق هوش مصنوعی فراتر از بازار تراشه است
سرمایهگذاری چند تریلیوندلاری در زیرساخت هوش مصنوعی باعث شده فرصتهای جدیدی در بخشهایی مانند تولید برق، انتقال انرژی، خنکسازی، تجهیزات شبکه و ساخت دیتاسنتر ایجاد شود.
در واقع، اگر موج توسعه هوش مصنوعی در سالهای آینده ادامه پیدا کند، برندگان این صنعت تنها شرکتهای تولیدکننده GPU نخواهند بود. شرکتهایی که برق موردنیاز این مراکز را تأمین میکنند یا راهکارهایی برای کنترل گرمای تولیدشده توسط تجهیزات پردازشی ارائه میدهند نیز میتوانند سهم قابلتوجهی از این بازار چند تریلیون دلاری به دست آورند.
