Contract Size چیست؟ نحوه محاسبه اندازه قرارداد در فارکس

مقدمه

وقتی در متاتریدر حجم ۱ لات را برای یک معامله انتخاب می‌کنید، این عدد به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه مقدار از دارایی پایه را معامله خواهید کرد. یک لات EUR/USD، یک لات طلا و یک لات شاخص داوجونز ارزش اسمی یکسانی ندارند. مقدار واقعی هر لات با مشخصه‌ای به نام Contract Size تعیین می‌شود.

اما Contract Size چیست و چرا باید پیش از باز کردن معامله آن را بررسی کنیم؟

Contract Size یا اندازه قرارداد مشخص می‌کند یک لات از هر نماد نماینده چه مقدار از دارایی پایه است. برای مثال یک لات استاندارد در بسیاری از جفت‌ارزهای فارکس معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است. در طلا، یک لات ممکن است نماینده ۱۰۰ اونس باشد و در نفت ممکن است اندازه قرارداد براساس تعداد نوع نماد و بروکر متفاوت باشد.

اندازه قرارداد مستقیماً بر ارزش معامله، مارجین موردنیاز، سود و زیان و ارزش هر پوینت اثر می‌گذارد. اگر معامله‌گر فقط به عدد لات نگاه کند و اندازه قرارداد در فارکس را نادیده بگیرد، ممکن است پوزیشنی بسیار بزرگ‌تر از تصور خود باز کند.

در ادامه نحوه مشاهده و محاسبه Contract Size، تفاوت آن با Lot Size و تأثیر آن بر مارجین و ارزش هر پیپ را بررسی می‌کنیم.

Contract Size چیست؟

Contract Size چیست؟ اندازه قرارداد تعداد واحدهای دارایی پایه‌ای است که در یک لات از نماد معاملاتی قرار دارد.

برای مثال اگر Contract Size جفت‌ارز EUR/USD برابر با ۱۰۰ هزار باشد، معامله یک لات به معنی کنترل ۱۰۰ هزار یورو است. چون یورو ارز پایه این جفت‌ارز محسوب می‌شود.

اگر اندازه قرارداد XAUUSD برابر ۱۰۰ باشد، یک لات طلا نماینده ۱۰۰ اونس طلا خواهد بود. در همین نماد:

• ۱ لات برابر ۱۰۰ اونس
• ۰.۱ لات برابر ۱۰ اونس
• ۰.۰۱ لات برابر ۱ اونس

خواهد بود.

بنابراین مقدار لات باید در Contract Size ضرب شود تا حجم واقعی دارایی پایه مشخص شود.

فرمول ساده آن به شکل زیر است:

حجم واقعی دارایی = تعداد لات × Contract Size

اگر معامله‌گر ۰.۲ لات از نمادی با اندازه قرارداد ۱۰۰ هزار معامله کند:

۰.۲ × ۱۰۰٬۰۰۰ = ۲۰٬۰۰۰ واحد

در این معامله، ارزش اسمی پوزیشن براساس ۲۰ هزار واحد از دارایی پایه محاسبه می‌شود.

تفاوت Contract Size و Lot Size چیست؟

Contract Size و Lot Size ارتباط نزدیکی دارند، اما دقیقاً یک مفهوم نیستند.

Contract Size مشخص می‌کند یک لات کامل شامل چه مقدار دارایی است. Lot Size یا حجم معامله نشان می‌دهد معامله‌گر چند لات از آن قرارداد را خریدوفروش می‌کند.

فرض کنید Contract Size طلا ۱۰۰ اونس باشد. اگر معامله‌گر حجم ۰.۰۵ لات را انتخاب کند:

۱۰۰ × ۰.۰۵ = ۵ اونس

بنابراین Contract Size توسط مشخصات نماد تعیین می‌شود، اما Lot Size را معامله‌گر هنگام باز کردن سفارش انتخاب می‌کند.

برای آشنایی کامل با لات استاندارد، مینی و میکرو می‌توانید مقاله لات را مطالعه کنید.

اندازه قرارداد در فارکس چقدر است؟

در بیشتر حساب‌های استاندارد فارکس، Contract Size یک لات برابر با ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.

برای نمونه در EUR/USD:

۱ لات = ۱۰۰٬۰۰۰ یورو

در GBP/USD:

۱ لات = ۱۰۰٬۰۰۰ پوند

در USD/JPY:

۱ لات = ۱۰۰٬۰۰۰ دلار

تقسیم‌بندی رایج حجم در فارکس چنین است:

این اعداد در حساب‌های استاندارد رایج هستند، اما نباید بدون بررسی مشخصات نماد فرض شوند. بعضی حساب‌های Cent، Micro یا حساب‌های اختصاصی بروکر ممکن است Contract Size متفاوتی داشته باشند.

مثال Contract Size در EUR/USD

فرض کنید مشخصات EUR/USD به شکل زیر است:

• Contract Size: ۱۰۰٬۰۰۰
• حجم معامله: ۰.۱ لات
• قیمت EUR/USD: 1.1000

ابتدا تعداد واحد یورو را محاسبه می‌کنیم:

۰.۱ × ۱۰۰٬۰۰۰ = ۱۰٬۰۰۰ یورو

ارزش اسمی معامله به دلار:

۱۰٬۰۰۰ × ۱.۱۰۰۰ = ۱۱٬۰۰۰ دلار

بنابراین معامله‌گر با باز کردن ۰.۱ لات EUR/USD، پوزیشنی با ارزش اسمی حدود ۱۱ هزار دلار ایجاد کرده است.

این عدد به معنی پرداخت کامل ۱۱ هزار دلار نیست. اگر حساب اهرمی باشد، فقط بخشی از این مبلغ به‌عنوان مارجین کنار گذاشته می‌شود.

ارزش اسمی معامله چیست؟

Notional Value یا ارزش اسمی نشان می‌دهد کل موقعیت معاملاتی چه ارزشی دارد. این عدد با موجودی واقعی حساب یا مارجین مصرف‌شده یکسان نیست.

فرمول عمومی آن چنین است:

ارزش اسمی = حجم لات × Contract Size × قیمت دارایی

فرض کنید معامله‌گر ۰.۵ لات طلا را در قیمت ۲۵۰۰ دلار معامله کند و Contract Size برابر ۱۰۰ اونس باشد:

۰.۵ × ۱۰۰ × ۲۵۰۰ = ۱۲۵٬۰۰۰ دلار

ارزش اسمی این معامله ۱۲۵ هزار دلار است. اگرچه معامله‌گر ممکن است به دلیل استفاده از لوریج فقط بخشی از آن را به‌عنوان مارجین تأمین کند، سود و زیان براساس کل حجم پوزیشن تغییر خواهد کرد.

این موضوع نشان می‌دهد چرا یک معامله با مارجین ظاهراً کم می‌تواند زیان قابل‌توجهی ایجاد کند.

Contract Size چه ارتباطی با لوریج دارد؟

Contract Size حجم واقعی قرارداد را تعیین می‌کند و Leverage مشخص می‌کند چه بخشی از ارزش اسمی معامله باید به‌عنوان مارجین در حساب موجود باشد.

فرمول ساده مارجین به شکل زیر است:

مارجین موردنیاز = ارزش اسمی معامله ÷ لوریج

فرض کنید ارزش اسمی یک معامله ۱۰۰ هزار دلار و لوریج حساب ۱:۱۰۰ باشد:

۱۰۰٬۰۰۰ ÷ ۱۰۰ = ۱۰۰۰ دلار

اگر لوریج ۱:۵۰۰ باشد:

۱۰۰٬۰۰۰ ÷ ۵۰۰ = ۲۰۰ دلار

افزایش لوریج مارجین موردنیاز را کاهش می‌دهد، اما Contract Size و ارزش واقعی پوزیشن را تغییر نمی‌دهد. سود و زیان همچنان براساس همان حجم کامل محاسبه خواهد شد.

برای شناخت دقیق اثر اهرم بر مارجین و ریسک معامله می‌توانید مطلب لوریج را بررسی کنید.

آیا لوریج اندازه قرارداد را تغییر می‌دهد؟

خیر.

اگر Contract Size یک نماد ۱۰۰ هزار واحد باشد، استفاده از لوریج ۱:۱۰۰ یا ۱:۵۰۰ این اندازه را تغییر نمی‌دهد. اهرم فقط مقدار سرمایه لازم برای باز نگه داشتن پوزیشن را کاهش می‌دهد.

برای مثال یک لات EUR/USD با اندازه قرارداد ۱۰۰ هزار واحد، در هر دو حساب همچنان نماینده ۱۰۰ هزار یورو است. تفاوت فقط در مارجین موردنیاز خواهد بود.

مقادیر جدول ساده‌سازی شده‌اند. ارز حساب، نماد، نرخ تبدیل و سیاست مارجین بروکر می‌توانند عدد نهایی را تغییر دهند.

اندازه قرارداد چه تأثیری بر ارزش هر پیپ دارد؟

هرچه Contract Size و حجم معامله بیشتر باشند، ارزش تغییر قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند.

در بسیاری از جفت‌ارزهایی که دلار ارز مظنه آن‌هاست، ارزش تقریبی هر پیپ برای یک لات استاندارد برابر با ۱۰ دلار است.

فرض کنید معامله‌گر ۰.۵ لات EUR/USD باز کند. ارزش تقریبی هر پیپ برابر با ۵ دلار خواهد بود. اگر بازار ۲۰ پیپ برخلاف معامله حرکت کند:

۲۰ × ۵ = ۱۰۰ دلار زیان

این محاسبه در همه جفت‌ارزها دقیقاً یکسان نیست. اگر ارز مظنه دلار نباشد، ارزش پیپ باید براساس نرخ تبدیل محاسبه شود.

فرمول محاسبه ارزش پیپ با Contract Size

برای جفت‌ارزهای معمول، فرمول پایه ارزش پیپ چنین است:

ارزش پیپ = حجم لات × Contract Size × اندازه یک پیپ

برای EUR/USD با Contract Size برابر ۱۰۰ هزار و حجم یک لات:

۱ × ۱۰۰٬۰۰۰ × ۰.۰۰۰۱ = ۱۰ دلار

برای حجم ۰.۱ لات:

۰.۱ × ۱۰۰٬۰۰۰ × ۰.۰۰۰۱ = ۱ دلار

در جفت‌ارزهای دارای ین ژاپن معمولاً اندازه یک پیپ ۰.۰۱ است. اما نتیجه باید به ارز حساب تبدیل شود.

همچنین نباید Pip را با Point اشتباه گرفت. در یک Quote پنج‌رقمی، معمولاً ۱۰ پوینت برابر یک پیپ است.

Contract Size طلا چقدر است؟

در بسیاری از بروکرها Contract Size نماد XAUUSD برابر با ۱۰۰ اونس است. اما این مقدار یک استاندارد تضمین‌شده برای تمام بروکرها و تمام حساب‌ها نیست.

اگر اندازه قرارداد طلا ۱۰۰ باشد:

فرض کنید معامله‌گر ۰.۱ لات طلا باز کند. اگر قیمت طلا یک دلار تغییر کند:

۱۰ اونس × ۱ دلار = ۱۰ دلار

در نتیجه سود یا زیان معامله تقریباً ۱۰ دلار تغییر می‌کند.

اگر حجم یک لات باشد، همان حرکت یک‌دلاری می‌تواند حدود ۱۰۰ دلار سود یا زیان ایجاد کند.

چرا محاسبه پوینت طلا میان بروکرها متفاوت به نظر می‌رسد؟

تفاوت تعداد ارقام قیمت‌گذاری و تعریف Point می‌تواند باعث سردرگمی شود.

یک بروکر ممکن است طلا را با دو رقم اعشار نمایش دهد:

2500.00

بروکر دیگر ممکن است سه رقم اعشار داشته باشد:

2500.000

در این دو حالت اندازه Point می‌تواند متفاوت باشد، اما حرکت واقعی یک‌دلاری طلا یکسان است. برای محاسبه دقیق باید Tick Size و Tick Value نماد بررسی شوند.

همچنین ممکن است یک بروکر Contract Size طلا را ۱۰۰ و بروکر دیگری برای نماد کوچک‌تر اندازه قرارداد متفاوتی تعیین کند. به همین دلیل نباید محاسبات یک بروکر را بدون بررسی روی حساب دیگری استفاده کرد.

Contract Size نقره چگونه محاسبه می‌شود؟

نماد نقره معمولاً با XAGUSD نمایش داده می‌شود. اندازه قرارداد آن می‌تواند میان بروکرها اختلاف زیادی داشته باشد.

برای نمونه ممکن است یک لات نقره نماینده ۵۰۰۰ اونس باشد. اگر معامله‌گر ۰.۱ لات باز کند:

۰.۱ × ۵۰۰۰ = ۵۰۰ اونس

اگر قیمت نقره ۰.۱۰ دلار تغییر کند:

۵۰۰ × ۰.۱۰ = ۵۰ دلار

این مثال نشان می‌دهد حتی حجم ۰.۱ لات نقره ممکن است ریسک بسیار متفاوتی از ۰.۱ لات EUR/USD داشته باشد.

بنابراین استفاده از حجم ثابت برای تمام نمادها روش مناسبی برای مدیریت سرمایه نیست.

Contract Size نفت چقدر است؟

در قراردادهای استاندارد نفت، اندازه‌هایی مانند ۱۰۰۰ بشکه رایج هستند. اما بروکرهای CFD می‌توانند Contract Size متفاوتی تعیین کنند.

ممکن است یک بروکر یک لات WTI را معادل ۱۰۰۰ بشکه و بروکر دیگری آن را معادل ۱۰۰ یا حتی یک بشکه تعریف کند. همچنین نمادهای Spot، Futures و Mini می‌توانند اندازه قرارداد متفاوتی داشته باشند.

فرض کنید Contract Size نفت ۱۰۰۰ بشکه باشد و معامله‌گر ۰.۰۱ لات باز کند:

۰.۰۱ × ۱۰۰۰ = ۱۰ بشکه

اگر قیمت نفت یک دلار تغییر کند، سود یا زیان معامله تقریباً ۱۰ دلار خواهد بود.

اما اگر Contract Size همان نماد ۱۰۰ بشکه باشد، حرکت یک‌دلاری در حجم ۰.۰۱ لات فقط حدود یک دلار تغییر ایجاد می‌کند.

به همین دلیل نام WTI یا USOIL برای محاسبه ریسک کافی نیست.

اندازه قرارداد شاخص‌ها چگونه است؟

در شاخص‌هایی مانند Dow Jones، Nasdaq و S&P 500، Contract Size می‌تواند به شکل تعداد قرارداد یا ضریب ارزش هر پوینت تعریف شود.

برای نمونه ممکن است مشخصات نماد نشان دهد:

• Contract Size: یک
• Tick Size: یک پوینت
• Tick Value: یک دلار

در این حالت یک لات می‌تواند به ازای هر پوینت حرکت شاخص، یک دلار سود یا زیان ایجاد کند.

بروکر دیگری ممکن است همان شاخص را با Contract Size یا Tick Value متفاوت ارائه کند. بنابراین مقایسه فقط براساس نام نمادهایی مانند US30 یا NAS100 کافی نیست.

در شاخص‌ها بهتر است مستقیماً به Tick Value توجه شود، زیرا این مشخصه ارزش هر حرکت حداقلی قیمت را نشان می‌دهد.

Contract Size ارز دیجیتال در بروکرها

در معاملات CFD رمزارزها، اندازه قرارداد استاندارد واحدی میان تمام بروکرها وجود ندارد.

یک لات BTCUSD ممکن است در یک بروکر نماینده یک بیت‌کوین باشد. در بروکر دیگری یک لات می‌تواند معادل ۰.۱ یا ۱۰ بیت‌کوین تعریف شود.

برای مثال اگر Contract Size بیت‌کوین برابر یک باشد:

۰.۱ لات = ۰.۱ بیت‌کوین

اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰۰۰ دلار تغییر کند:

۰.۱ × ۱۰۰۰ = ۱۰۰ دلار

اما اگر اندازه قرارداد ۱۰ بیت‌کوین باشد، همین حجم و حرکت قیمت نتیجه بسیار بزرگ‌تری ایجاد می‌کند.

علاوه بر Contract Size، حداکثر لوریج رمزارزها معمولاً با فارکس متفاوت است و می‌تواند براساس تعطیلی بازارهای سنتی یا نوسانات تغییر کند.

اندازه قرارداد سهام CFD

در بسیاری از CFDهای سهام، یک لات می‌تواند معادل یک سهم باشد. اما بعضی بروکرها یک لات را برابر با ۱۰، ۱۰۰ یا تعداد دیگری سهم تعریف می‌کنند.

فرض کنید Contract Size سهام اپل برابر یک سهم باشد. معامله ۱۰ لات معادل معامله روی ۱۰ سهم خواهد بود.

اگر Contract Size برابر ۱۰۰ سهم باشد، همان ۱۰ لات نماینده ۱۰۰۰ سهم خواهد بود. این تفاوت می‌تواند ارزش معامله و مارجین را به‌شدت تغییر دهد.

در سهام CFD علاوه بر اندازه قرارداد باید موارد زیر نیز بررسی شوند:

• کمیسیون معامله
• حداقل حجم
• Dividend Adjustment
• ساعات معاملاتی
• Swap
• ارز نماد
• لوریج سهام

اگر ارز حساب دلار نباشد، سود و زیان باید به ارز پایه حساب تبدیل شود.

Contract Size در حساب سنت

یکی از مهم‌ترین موارد سردرگمی، اندازه قرارداد در حساب Cent است.

در بعضی بروکرها موجودی حساب به سنت نمایش داده می‌شود، اما Contract Size نماد همچنان مشابه حساب استاندارد است. در برخی دیگر، بروکر از Cent Lot استفاده می‌کند و اندازه قرارداد کوچک‌تری در نظر می‌گیرد.

برای مثال ممکن است یک لات سنتی برابر با ۱۰۰۰ واحد ارز پایه باشد. در چنین حالتی:

۱ لات سنتی ≈ ۰.۰۱ لات استاندارد

اما این رابطه در تمام بروکرها یکسان نیست. اصطلاح Cent Account فقط نشان می‌دهد حساب برای معاملات کوچک‌تر طراحی شده است و از روی نام آن نمی‌توان Contract Size را تعیین کرد.

معامله‌گر باید مشخصات نماد را داخل همان سرور حساب سنت بررسی کند. حتی دو حساب متفاوت یک بروکر ممکن است اندازه قرارداد یکسانی نداشته باشند.

آیا Contract Size در دمو و واقعی یکسان است؟

در حالت اصولی، اگر حساب دمو و واقعی از یک نوع حساب و مشخصات نماد مشابه استفاده کنند، Contract Size نیز باید یکسان باشد.

اما ممکن است:

• نوع حساب دمو متفاوت باشد.
• سرور دمو مشخصات دیگری داشته باشد.
• نماد دارای پسوند متفاوت باشد.
• بروکر شرایط قرارداد را تغییر داده باشد.
• حساب واقعی تحت شرکت حقوقی دیگری باشد.

برای مثال EURUSD در حساب دمو و EURUSD.pro در حساب واقعی ممکن است مشخصات متفاوتی داشته باشند.

بنابراین قبل از انتقال استراتژی از دمو به حساب واقعی، Contract Size، Tick Value، لوریج و Stop Level دوباره بررسی شوند.

Contract Size چگونه روی مارجین اثر می‌گذارد؟

هرچه اندازه قرارداد و حجم لات بیشتر باشند، ارزش اسمی پوزیشن نیز افزایش پیدا می‌کند. افزایش ارزش اسمی معمولاً مارجین بیشتری نیاز دارد.

فرمول ساده محاسبه مارجین:

مارجین = تعداد لات × Contract Size × قیمت ÷ لوریج

فرض کنید:

• حجم: ۰.۲ لات
• Contract Size: ۱۰۰٬۰۰۰
• قیمت EUR/USD: 1.1000
• لوریج: ۱:۱۰۰

ارزش اسمی:

۰.۲ × ۱۰۰٬۰۰۰ × ۱.۱ = ۲۲٬۰۰۰ دلار

مارجین تقریبی:

۲۲٬۰۰۰ ÷ ۱۰۰ = ۲۲۰ دلار

این محاسبه ممکن است براساس ارز پایه حساب و قوانین بروکر نیازمند تبدیل ارز باشد. بعضی بروکرها نیز برای نمادهای خاص از Margin Rate ثابت به جای لوریج عمومی حساب استفاده می‌کنند.

تفاوت Contract Size و Tick Size

این دو مشخصه کاربرد متفاوتی دارند.

Contract Size

مقدار دارایی موجود در یک لات را نشان می‌دهد.

Tick Size

کوچک‌ترین تغییر قابل ثبت قیمت نماد را مشخص می‌کند.

فرض کنید طلا دارای مشخصات زیر باشد:

• Contract Size: ۱۰۰ اونس
• Tick Size: ۰.۰۱ دلار

اگر یک لات معامله شود، حرکت یک Tick می‌تواند چنین ارزشی داشته باشد:

۱۰۰ × ۰.۰۱ = ۱ دلار

اگر حجم معامله ۰.۱ لات باشد:

۰.۱ × ۱۰۰ × ۰.۰۱ = ۰.۱۰ دلار

در نتیجه برای محاسبه سود و زیان دقیق باید Contract Size، Tick Size و حجم معامله هم‌زمان بررسی شوند.

تفاوت Contract Size و Tick Value

Tick Value مقدار سود یا زیان ناشی از یک Tick حرکت قیمت را نشان می‌دهد. این عدد معمولاً برای یک لات محاسبه یا در مشخصات نماد اعلام می‌شود.

فرمول پایه:

Tick Value = Contract Size × Tick Size

البته ارز نماد و ارز حساب می‌توانند باعث نیاز به تبدیل شوند.

در متاتریدر، Tick Value معمولاً کاربردی‌ترین عدد برای محاسبه سریع سود و زیان نمادهای غیرفارکسی است.

تفاوت Contract Size و Margin Rate

Contract Size ارزش پایه قرارداد را تعیین می‌کند. Margin Rate درصدی از ارزش معامله است که باید برای باز کردن پوزیشن تأمین شود.

برای مثال اگر ارزش اسمی معامله ۲۰ هزار دلار و Margin Rate برابر یک درصد باشد:

۲۰٬۰۰۰ × ۱٪ = ۲۰۰ دلار

Margin Rate یک درصد تقریباً معادل لوریج ۱:۱۰۰ است.

بااین‌حال، ممکن است بروکر برای طلا، سهام یا رمزارزها Margin Rate متفاوتی نسبت به لوریج اصلی حساب داشته باشد. در نتیجه نمایش لوریج ۱:۵۰۰ برای حساب لزوماً به معنی اعمال همین اهرم روی تمام نمادها نیست.

چگونه Contract Size را در متاتریدر ببینیم؟

در MT4 و MT5 می‌توانید مشخصات هر نماد را مستقیماً مشاهده کنید.

در پنجره Market Watch روی نماد موردنظر کلیک راست کنید و گزینه Specification را انتخاب کنید. در صفحه بازشده معمولاً اطلاعات زیر وجود دارند:

• Contract Size
• Minimum Volume
• Maximum Volume
• Volume Step
• Tick Size
• Tick Value
• Swap Long
• Swap Short
• Margin
• Stops Level
• Trading Hours

در نسخه موبایل نیز با انتخاب نماد و ورود به بخش Specifications یا Details می‌توان این اطلاعات را مشاهده کرد.

مبنای محاسبه باید مشخصات همان نماد در همان حساب باشد. اطلاعات یک سایت عمومی یا بروکر دیگر نمی‌تواند جای Specification حساب شما را بگیرد.

چرا Contract Size دو بروکر متفاوت است؟

فارکس و بسیاری از CFDها در بروکرهای خرده‌فروشی براساس مشخصات قراردادی خود کارگزاری ارائه می‌شوند. به همین دلیل دو بروکر می‌توانند برای دارایی مشابه اندازه قرارداد متفاوتی تعریف کنند.

این تفاوت بیشتر در نمادهای زیر مشاهده می‌شود:

• طلا و نقره
• نفت و گاز
• شاخص‌ها
• سهام CFD
• ارزهای دیجیتال
• قراردادهای Mini و Micro

در جفت‌ارزهای اصلی، اندازه ۱۰۰ هزار واحد رایج‌تر است. اما حتی در این بخش نیز حساب‌های Cent یا Micro می‌توانند ساختار متفاوتی داشته باشند.

به همین دلیل برای مقایسه بروکر فارکس نباید فقط به حداقل لات یا لوریج توجه کرد. Contract Size و Tick Value هر نماد نیز باید کنار یکدیگر قرار بگیرند.

آیا حجم ۰.۰۱ لات همیشه کم‌ریسک است؟

خیر.

ریسک ۰.۰۱ لات به Contract Size و نوسان نماد بستگی دارد. حجم ۰.۰۱ لات در EUR/USD، طلا، نقره و بیت‌کوین نتیجه مالی یکسانی ایجاد نمی‌کند.

برای مثال:

این جدول فقط نمونه است و مشخصات واقعی باید از بروکر دریافت شود.

حتی کوچک‌ترین حجم قابل انتخاب نیز ممکن است برای یک حساب بسیار کم‌سرمایه مناسب نباشد.

چگونه حجم مناسب را با Contract Size محاسبه کنیم؟

بهتر است حجم معامله براساس میزان ریسک قابل قبول و فاصله Stop Loss انتخاب شود، نه صرفاً براساس موجودی یا مارجین قابل استفاده.

فرآیند کلی چنین است:

1. درصد ریسک معامله را تعیین کنید.
2. مقدار دلاری ریسک را محاسبه کنید.
3. فاصله Stop Loss را به پیپ یا Tick مشخص کنید.
4. ارزش هر پیپ یا Tick را برای یک لات پیدا کنید.
5. حجم مناسب را محاسبه کنید.

فرمول ساده:

حجم معامله = مقدار ریسک ÷ (فاصله استاپ × ارزش هر واحد حرکت برای یک لات)

فرض کنید حداکثر زیان قابل قبول ۵۰ دلار، فاصله Stop Loss برابر ۲۵ پیپ و ارزش هر پیپ در یک لات ۱۰ دلار باشد:

۵۰ ÷ (۲۵ × ۱۰) = ۰.۲ لات

در این مثال حجم مناسب ۰.۲ لات خواهد بود.

اشتباهات رایج در محاسبه Contract Size

نادیده گرفتن اندازه قرارداد می‌تواند چند خطای مهم ایجاد کند.

استفاده از یک حجم ثابت برای همه نمادها

۰.۱ لات طلا الزاماً ریسکی مشابه ۰.۱ لات EUR/USD ندارد.

فرض یکسان بودن تمام بروکرها

Contract Size به‌خصوص در CFDها می‌تواند متفاوت باشد.

اشتباه گرفتن مارجین با حداکثر زیان

مارجین فقط وجه لازم برای باز کردن معامله است و میزان زیان احتمالی را نشان نمی‌دهد.

نادیده گرفتن نرخ تبدیل

اگر ارز حساب با ارز سود و زیان متفاوت باشد، مبلغ نهایی باید تبدیل شود.

اعتماد به نام Mini یا Micro

این نام‌ها استاندارد واحدی ندارند و باید Specification بررسی شود.

محاسبه فقط براساس لوریج

لوریج اندازه قرارداد و ارزش هر حرکت قیمت را کاهش نمی‌دهد.

مزایای شناخت اندازه قرارداد

بررسی Contract Size قبل از معامله کمک می‌کند:

• ارزش واقعی پوزیشن مشخص شود.
• مارجین دقیق‌تر محاسبه شود.
• ارزش هر پیپ یا Tick تعیین شود.
• حجم مناسب برای Stop Loss انتخاب شود.
• نمادهای دو بروکر درست مقایسه شوند.
• ریسک طلا، نفت و شاخص‌ها بهتر سنجیده شود.
• از باز کردن معامله بزرگ ناخواسته جلوگیری شود.
• نتایج دمو و واقعی دقیق‌تر مقایسه شوند.

این اطلاعات به‌خصوص برای معامله‌گرانی که روی چند بازار فعالیت می‌کنند اهمیت زیادی دارند.

جمع‌بندی

در پاسخ به سؤال Contract Size چیست می‌توان گفت اندازه قرارداد تعداد واحدهای دارایی پایه در یک لات را مشخص می‌کند. برای مثال یک لات استاندارد فارکس معمولاً نماینده ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است، اما اندازه قرارداد طلا، نفت، شاخص‌ها و رمزارزها می‌تواند کاملاً متفاوت باشد.

Contract Size در کنار حجم معامله، قیمت نماد و لوریج، ارزش اسمی و مارجین پوزیشن را مشخص می‌کند. همچنین این عدد همراه با Tick Size برای محاسبه ارزش هر حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از اشتباهات مهم معامله‌گران این است که حجم‌هایی مانند ۰.۰۱ یا ۰.۱ لات را در تمام نمادها یکسان در نظر می‌گیرند. درحالی‌که اندازه قرارداد در فارکس و CFDها می‌تواند باعث شود ریسک همین حجم روی دو دارایی تفاوت زیادی داشته باشد.

بنابراین پیش از هر معامله باید Contract Size، Tick Size، Tick Value، حداقل حجم و لوریج همان نماد در بخش Specification متاتریدر بررسی شوند. محاسبه حجم براساس ریسک و فاصله Stop Loss، روش مطمئن‌تری نسبت به انتخاب حجم ثابت یا استفاده حداکثری از مارجین است.